何谓内忧？
洛阳城中，满朝文武，仍有死忠皇室之辈。这些人一直在明里暗里与袁绍作对。但因为种种复杂的因素，袁绍又不敢将其完全拔除，只能小心防备，严加监视。
何谓外患？
河北刘渊是也。
刘渊据幽、冀、并、凉四州，黄河之北尽是其土！实力之庞大，可谓骇人。袁绍要拒刘渊于河北，就必须需要盟友。而曹艹，就是他最好的盟友。答应了曹艹，卖他一个人情，能更好的将二人联系起来，抵制河北刘渊。
他不是没想过剿灭曹艹，独占兖州。但转念一想，二虎相争，必一死一伤，这无疑给了刘渊莫大的机会。聪明人不为之也！
再说雍州。
袁绍遣大将臧洪，从事辛毗，领大军十万，战将若干，终于拿下了长安，将镇守长安的董卓残部樊稠赶走。
樊稠原想逃往西凉，会合李傕郭汜。然则到了散关才发现，雍凉二州交接的几处关隘尽数落入了幽州刘渊手中。而李傕郭汜二人却已然阵亡，大军完全被消灭。
樊稠大骇之下，不敢攻打散关，只得引军往南，在张鲁猝不及防之下，拿下了阳平关，攻入了汉中。而今，樊稠、张鲁二人各据汉中一半，正相互对峙。
再说荆州。
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