在兖州兴平元年开始的兖州大战，在兴平元年这一年，曹操吃了大亏。他没看起吕布，认为吕布是一勇之夫，陈宫也不过是反应慢的军师罢了！没想到开始阶段，陈宫准备的好，曹操连连兵败，好几次差点给命混没了！而吕布也太厉害了，曹操手下没有人能和吕布在武艺上抗衡，兴平元年是曹操的挨打年。
不过到了兴平二年，曹操开始扳回局面了，在濮阳之战中，斩了吕布的大将薛兰，李封，夺回濮阳，根本改变了自己的局势。从这次开始，吕布开始越来越不行了，败多胜少。
在长安，李傕等四人充分体验了可以共患难，不能共享乐的人是什么样子。他们一起夺权时密不可分，和马腾韩遂大战时配合默契。到了没有压力了，他们开始彼此攻伐了。张济外逃，去了宛城，不过后来战死，宛城的位置由他侄子张绣继承。
李傕，郭汜一个掳掠天子，一个掳掠公卿，彼此攻伐。这大汉天子倒了八辈子血霉了，在董卓那也就是没有权力，至少吃得饱，穿的暖。可是在这二位手里，谁也不听他的，而且吃的一顿不如一顿，后来甚至腐臭的饭菜都拿出来了！天子也生活在水深火热了！
再回到河北，袁绍正想着打出为大司马，幽州牧刘虞报仇的旗号去攻击公孙瓒呢！没想到，公孙瓒自己来了。袁绍自然欣然迎敌。
袁绍在冀州带出了精兵五万，公孙瓒一共有四万多人，两个人在渔阳郡开始了大战。袁绍这里骑兵不多，只有五千，可是他都有双边马蹬。公孙瓒白马义从还剩不到两千，他又招募了近万骑兵，声势极大。
不过袁绍听从了逢纪的意见，设定了诱敌深入的计划。袁绍也舍得本钱，付出了三千士兵，近万民夫的代价，引诱公孙瓒进了包围圈。结果公孙瓒被打得大败，大将邹丹战死。他夺路突围，要不是袁绍的长子袁谭贪生怕死不敢阻挡，公孙瓒就交代了！（袁绍为了平衡自己的孩子们只留下袁熙在后方，带着袁谭和袁尚一同出战了）
公孙瓒在袁谭这里逃出，狼狈逃回了北平。之后公孙瓒筑起了深沟高垒，囤积了非常多的粮草，并自己剩下的不到两万残兵败将，留在了这里。公孙瓒失去了英雄气，完全沦为一个混日子的家伙！时间是兴平二年五月。
袁绍本来想一鼓作气干掉公孙瓒的，可是事情发生了颠覆性的改变。在长安发生了大事情，放慢了袁绍的脚步，袁绍被迫回到了邺城，留下大将高览监视公孙瓒，他要研究属于他的重大事件了。
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