接下来吕布因为从长安出逃，出武关也就去投袁术了。在吕布看来他有董卓的头颅对于袁氏兄弟来说应该有恩，说实在的这个袁术，吕布也是看不起的，可是没办法，走武关也就投奔袁术最近了！
袁术手下没什么能人，一个张勋，一个纪灵。吕布还看不上眼，袁术用吕布出战屡立大功，吕布就更瞧不起那个袁术了，言语多有放肆，袁术非常恼火，他还一向小心眼，于是他就要杀吕布了。吕布也感觉袁术不能成事，他捞够了东西去投奔袁绍去了，时间是兴平元年正月。
于此同时，孙策看见了吕布的英姿，这个家伙确实厉害，这武艺让孙策为之着迷。孙策也被他的好友吕范吕子衡，秦松秦文表刺激，想要独立，可是实力不足。
正巧孙策的妹夫陈端陈子正向孙策提到了传国玉玺的事，孙策也就以传国玉玺为质，向袁术借了四千人马，加上父亲的曲部一共七千余人！加上太傅马日磾前来拜孙策为怀义校尉，这样孙策早于历史踏上了自己的征程，陆家灭门和他的关系也不大了。
吕布去投奔袁绍，袁绍在初平四年春天回来和黑山贼交战，结果黑山贼自然不是袁绍的对手。麴义进入魏郡一战中干掉了黑山贼数千，颜良在邺城外又干掉了黑山贼万人。接着在壶关下又干掉了千人！黑山贼逃到了大山里，袁绍的曲部对于并州一带不熟悉，他们没法进剿，时间是初平四年秋天。
在邺城保卫战中，袁尚表现的不错，也算是有勇有谋，沉着冷静。袁绍也非常满意，就在初平四年七月初六，一个不错的日子里，给儿子袁尚和审配的长女举行婚礼，这样袁尚的终身大事业解决了。
同年八月，袁绍听闻刘虞起兵了，他也想去打公孙瓒。可是袁绍大军一动，黑山军就出壶关来捣乱，袁绍一回来，他们就跑进大山里！这样袁绍非常窝火！进剿黑山贼一次，结果效果不好，自己损失民夫数千，士兵三千余人，可是黑山贼不过杀死五千余人而已！还折损了数百石粮草，效果非常之不好。
这黑山贼让袁绍不胜其烦，他还有两万余人在青州，虽然徐晃，辛评他们坐稳了青州，可是还有北海太守孔融，公孙瓒的马仔田楷和刘关张三兄弟，也不能调兵，明明看着公孙瓒危在旦夕，他也不能前往捡漏。
直到兴平元年二月，吕布来投，袁绍的情况发生了本质性的转变。
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